تیم تحقیقاتی کوینکس و ViaBTC Capital به صورت مشترک گزارش سالانه رمز‌ارز 2024 را منتشر کردند. این گزارش، تحلیلی عمیق از رشد چشمگیر، نوسانات و نوآوری‌های بازار رمز‌ارزها را در طول سال ارائه می‌دهد. این گزارش جامع به روندهای کلیدی در بازارهای کلان، فناوری بلاک‌چین، دیفای، NFTها و پذیرش سازمانی می‌پردازد و بینش‌های تخصصی‌ای در مورد چشم‌انداز در حال تحول دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهد.

0722a9df-c504-4372-8de9-38419743e0dd

مرور کلی

بازار رمز‌ارزها در سال 2024 رشد و نوسانات چشمگیری را تجربه کرد. بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) به عنوان بازیکنان اصلی بازار، تغییرات قابل‌توجهی را در قیمت‌ها و حجم معاملات خود مشاهده کردند. بیت‌کوین، تحت‌تأثیر تأیید ETFها و رویداد هاوینگ، به قیمت نزدیک به 100,000 دلار رسید، در حالی که اتریوم نیز تحت تأثیر ارتقای Dencun و پیش‌بینی تأیید ETFها، نوسانات قابل‌توجهی در قیمت و حجم معاملات خود داشت. بازار استیبل‌کوین‌ها روند رشد پایداری را در سال 2024 نشان داد. تتر (USDT) و یو‌اس‌دی‌کوین (USDC) همچنان در صدر بودند و استیبل‌کوین‌های نوظهور مانند USDE و USD0 نیز رشد قابل‌توجهی داشتند و نیاز بازار به استیبل‌کوین‌های متنوع را بازتاب می‌دادند.

علاوه بر این، سال 2024 رویداد هاوینگ بیت‌کوین را نیز به همراه داشت، رویدادی با تأثیرات عمیق در بازار که نرخ تورم سالانه بیت‌کوین را به طور قابل‌توجهی کاهش داد و آن را حتی کمیاب‌تر کرد. این رویداد همچنین توجهات را به راه‌حل‌های لایه 2 و مکانیزم‌های استیکینگ بیت‌کوین جلب کرد. در زمینه ماینینگ، ViaBTC با استخراج ساتوشی حماسی به دستاورد مهمی دست یافت و سهم خود را در اکوسیستم ماینینگ نشان داد.

این گزارش به صورت مشترک توسط تیم تحقیقاتی کوینکس و ViaBTC Capital منتشر شده و هدف آن ارائه تحلیل‌های عمیق و پژوهش درباره صنعت بلاک‌چین و رمز‌ارزهاست. این گزارش موضوعات مختلفی از جمله بازارهای کلان، فناوری بلاک‌چین، دارایی‌های دیجیتال، دیفای، NFTها و سایر زمینه‌ها را پوشش می‌دهد و از طریق رصد روندهای بازار، تحلیل وایت‌پیپرها و مستندات و ارزیابی تیم‌ها و چشم‌اندازهای توسعه‌ای پروژه‌ها، بینش‌هایی حرفه‌ای را به کاربران ارائه می‌دهد.

مایلیم مراتب قدردانی خود را از ViaBTC به خاطر مشارکت قابل‌توجهشان در بخش استخر ماینینگ این گزارش ابراز کنیم. آنها با ارائه داده‌ها و بینش‌های ارزشمند خود، تحلیل ما را ارتقا داده‌اند.

برای جزئیات بیشتر و تحلیل نمودارها، لطفاً مقاله اصلی را دانلود کنید.

 

aff28eeb-90f2-4682-b7b1-64a5795266cb

نمای کلی بازار: بیت‌کوین و اتریوم در صدر

بازار رمز‌ارز در سال 2024 رشد قابل‌توجهی داشت و بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) در صدر این بازار قرار داشتند. بیت‌کوین، تحت تأثیر تأیید ETFها و رویداد هاوینگ، به قیمت 100,000 دلار نزدیک شد. عملکرد اتریوم نیز تحت تأثیر ارتقای Dencun و پیشرفت‌های مرتبط با ETFها قرار گرفت و قیمت آن تا پایان سال به بیش از 3,500 دلار رسید.

بازار استیبل‌کوین‌ها رشد پایداری را حفظ کرد و تتر (USDT) و یو‌اس‌دی‌کوین (USDC) همچنان پیشتاز بودند. استیبل‌کوین‌های نوظهور مانند USDE و USD0 محبوبیت یافتند و تمایل بازار به تنوع‌پذیری را منعکس کردند. با این حال، انتقال MakerDAO به "Sky" رشد محدودی در عرضه استیبل‌کوین‌های خود تجربه کرد.

ارزش کل بازار رمزارز در سه‌ماهه چهارم سال 2024 از 4 تریلیون دلار فراتر رفت که نشان‌دهنده افزایش علاقه و مشارکت سرمایه‌گذاران، علی‌رغم نوسانات بازار است. بیت‌کوین با 52.34 درصد سهم از بازار همچنان در صدر قرار دارد و پس از آن اتریوم با 11.58 درصد در رتبه دوم است.

8404dbd2-c8bd-4818-b43f-bca4e6899fe3

تأثیر هاوینگ: کاهش تورم بیت‌کوین و رشد اکوسیستم

رویداد هاوینگ بیت‌کوین در تاریخ 19 آوریل 2024 نرخ تورم سالانه آن را کاهش داد و کمیاب بودنش را بیش از پیش تقویت کرد. به طور تاریخی، افزایش قیمت پس از هاوینگ به زمان بیشتری نیاز داشته و رشد کمتری داشته است. این چرخه هاوینگ همچنین راهکارهای لایه دوم بیت‌کوین و مکانیزم‌های استیکینگ را در مرکز توجه قرار داد که هدفشان مقابله با چالش‌های مقیاس‌پذیری و کاربردی در اکوسیستم بیت‌کوین است.

پروتکل‌های نوظهور لایه دوم برای بهبود کارایی تراکنش‌ها و کاهش هزینه‌ها، فرصت‌های جدیدی برای شبکه بیت‌کوین ایجاد می‌کنند. در ضمن، مکانیزم‌های استیکینگ غیرمتمرکز، به رهبری پروژه‌هایی مانند Babylon، تقاضای بازار برای مشارکت بیشتر و امنیت شبکه را پاسخ داده‌اند.

انعطاف‌پذیری و نوآوری در ماینینگ

در سال 2024، شبکه بیت‌کوین بیش از 53,000 بلاک استخراج کرد و 217,771 بیت‌کوین با ارزش سالانه حدود 20 میلیارد دلار تولید کرد. نرخ هش شبکه 51 درصد افزایش یافت و به 827.89 EH/s رسید، در حالی که درآمد ماینرها از کارمزدهای تراکنش تحت تأثیر فعالیت بیشتر در پروتکل Runes در آوریل به اوج خود رسید.

ماینینگ آلت‌کوین‌ها نیز رشد قابل توجهی داشت. ارزش خروجی سالانه لایت‌کوین به 136 میلیون دلار رسید و دوج‌کوین با ماینینگ ترکیبی نقش چشمگیری ایفا کرد. Kaspa و Alephium به ستارگان نوظهور در فضای اثبات کار تبدیل شدند و با راه‌اندازی ماینر ASIC‌های نوآورانه، رشد فوق‌العاده‌ای در نرخ هش نشان دادند.

حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه یافت و بیش از 56 درصد از انرژی ماینینگ بیت‌کوین از منابع تجدیدپذیر تأمین شد. مناطقی مانند آمریکای شمالی و آفریقا به عنوان مراکز کلیدی ماینینگ شناخته شدند و از ثبات سیاست‌ها و منابع فراوان بهره بردند.

میم‌کوین‌ها و نوآوری جامعه‌محور

بازار میم‌کوین‌ها در سال 2024 با حمایت قوی جامعه و روایت‌های نوآورانه رونق گرفت. دسته‌هایی مانند میم‌های سیاسی، الهام گرفته از انتخابات 2025 ایالات متحده، و میم‌های مرتبط با هوش مصنوعی در سه‌ماهه چهارم محبوبیت زیادی پیدا کردند. پلتفرم‌هایی مانند pump.fun پیشرو بودند و Super DAppهای با محوریت میم را به عنوان الگویی برای نوآوری بلاک‌چین معرفی کردند.

همگرایی هوش مصنوعی و بلاک‌چین

ادغام هوش مصنوعی و بلاک‌چین در سال 2024 شتاب گرفت. اکوسیستم‌های کریپتویی با محوریت هوش مصنوعی از ویژگی‌های غیرمتمرکز، شفاف و مقاوم در برابر سانسور بلاک‌چین بهره‌مند شدند. پروژه‌هایی در اکوسیستم‌هایی مانند Solana و Base بر ایجاد عوامل هوش مصنوعی نوآورانه و لایه‌های کاربردی تمرکز داشتند. ارزش کل بازار عوامل هوش مصنوعی تا سه‌ماهه چهارم به 16.7 میلیارد دلار رسید و پتانسیل رشد این بخش را در مراحل اولیه نشان داد.

پذیرش سازمانی و یکپارچگی TradFi

علاقه نهادها به ارزهای دیجیتال در سال 2024 عمیق‌تر شد. ETF‌های بیت‌کوین و اتریوم 35.3 میلیارد دلار و 2.6 میلیارد دلار سرمایه جذب کردند. توکن‌سازی دارایی‌های واقعی (RWAs) مانند اوراق خزانه‌داری ایالات متحده افزایش یافت و سهم بازار آن به 26.7 درصد رسید. استیبل‌کوین‌هایی مانند USDe و USDY شکاف بین TradFi و DeFi را پر کردند و راهکارهای نوآورانه‌ای را با بازدهی بالا ارائه دادند.

6cbea3b6-2352-4eb5-b62d-0792b935ddc8

چشم‌انداز مقرراتی: گام‌هایی به سوی تسلط جهانی

تحولات مقرراتی در سال 2024 بر تکامل تسلط رمزارزها تأکید داشت. ایالات متحده اولین ETF فیزیکی بیت‌کوین را تصویب کرد، در حالی که اتحادیه اروپا چارچوب MiCA را اجرا کرد و استانداردهای جدیدی را برای عملیات بازار تعیین کرد. تلاش‌های جهانی برای استانداردسازی مقررات، به رهبری اجلاس G20، بر همکاری و نوآوری تأکید داشت.

چشم‌انداز سال 2025: پیش‌بینی‌ها

این گزارش، روندهای کلیدی‌ای را مطرح می‌کند که انتظار می‌رود سال 2025 را شکل دهند؛ از جمله:

  • توکن‌سازی دارایی‌های سنتی: گسترش پل‌ها بین TradFi و DeFi.
  • DeSci (علم غیرمتمرکز): تحول در تأمین مالی تحقیقات و سیستم‌های بررسی همتا.
  • ادغام هوش مصنوعی: پیشرفت در بازارهای محاسباتی غیرمتمرکز و اقتصاد توکنی.
  • اقتصاد میم: نوآوری مدل‌های توکن اجتماعی از طریق فرهنگ جامعه‌محور.
  • تکامل لایه دوم: دستیابی به مقیاس‌پذیری بالغ با قابلیت همکاری پیشرفته.

پیش‌بینی می‌شود که پیشرفت‌های فناوری شامل زیرساخت‌های هوش مصنوعی، رایانش حفظ‌ حریم‌ خصوصی، و برنامه‌های کاربردی بین‌حوزه‌ای، موج بعدی نوآوری را هدایت کنند.

نتیجه‌گیری

بازار رمزارز در سال 2024 نمایانگر تعامل پویا بین رشد، نوآوری و چالش‌ها بود. از هاوینگ بیت‌کوین و پیشرفت‌های لایه دوم گرفته تا تسلط میم‌کوین‌ها و ادغام هوش مصنوعی، این صنعت همچنان در حال جا به جا کردن مرزهاست. با تکامل چارچوب‌های مقرراتی و شتاب گرفتن نوآوری‌های فناوری، سال 2025 نویدبخش سالی دیگر از تحولات بزرگ برای اکوسیستم کریپتویی است.

درباره کوینکس

کوینکس، یک صرافی جهانی رمزارز است که در سال 2017 تأسیس شده و متعهد به تسهیل معاملات است. این پلتفرم طیف وسیعی از خدمات، از جمله معاملات اسپات و فیوچرز، معاملات مارجین، تبدیل، بازارسازی خودکار (AMM) و خدمات مدیریت مالی را با پایبندی به اصل خدمت‌رسانی "در اولویت بودن کاربران"، به بیش از 10 میلیون کاربر در بیش از 200 کشور و منطقه ارائه می‌کند.

تیم تحقیقات کوینکس همچنان به ارائه تحلیل‌های عمیق و بینش‌هایی درباره بازار در حال تکامل رمزارز متعهد است تا سرمایه‌گذاران را در پشت سر گذاشتن پیچیدگی‌ها و استفاده از فرصت‌های پیش رو راهنمایی کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کوینکس، از وبسایت فارسی | توییترفارسی | تلگرام فارسی| لینکدین | فیس بوک | اینستاگرام فارسی |یوتیوب فارسی آن دیدن کنید.

رمزارز